¿Qué es una estrategia de Halloween?

La estrategia de Halloween se refiere a una estrategia en una inversión en la que se supone que las acciones tendrán un buen desempeño durante el período de Halloween. El enfoque alienta a los inversores a vender valores en el mes de mayo y no hacerlo hasta el mes de noviembre. El enfoque es el supuesto de que las acciones funcionan bien y proporcionan buenos rendimientos del capital entre los meses de noviembre y abril. Entonces, esto lo convierte en un momento apropiado para invertir.

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¿Cómo funciona una estrategia de Halloween?

La estrategia de Halloween se remonta a los años entre 1694 y 1776. La idea se originó en Inglaterra, donde las personas de la clase privilegiada salían de Londres para pasar las vacaciones de verano, dejando sus propiedades desatendidas. Tenga en cuenta que la mayoría de estas personas eran analistas bursátiles y corredores. Mientras estaban de vacaciones, eran menos activos en la gestión de sus carteras de inversión y, por esta razón, se observó una caída en el mercado de valores. La estrategia es la idea de que los inversores deberían vender en el mes de mayo y luego marcharse. En otras palabras, los meses de mayo a octubre no son el mejor período para invertir y, por lo tanto, los inversores deben abstenerse. Para los inversores, significa que solo hay seis meses (de noviembre a abril) que son apropiados para invertir.

Ventajas de la estrategia de Halloween

Hay un poco de mérito cuando se trata de la estrategia de Halloween. Los estudios históricos muestran que los meses entre noviembre y abril, hay mayores plusvalías en comparación con otros meses. Quienes se suscriban a esta estrategia podrán reestructurar sus carteras cada mes de noviembre. Al hacer esto, reducen los riesgos relacionados con la inversión.

Desventajas de la estrategia de Halloween

La principal desventaja de esta estrategia es que existe la posibilidad de que los inversores se expongan a riesgos imprevistos. Recuerde, dada la probabilidad de que el mercado de valores fluctúe, no hay garantía de que las ganancias aumenten como lo implica la estrategia. Además, es probable que los inversores que decidan aplicar este enfoque se pierdan los auges económicos. Saltarse la inversión en el período de verano puede llevarlos a perderse los auges económicos.

La línea de fondo

En general, decidir creer en este enfoque es una cuestión de elección. Tenga en cuenta que hay diferentes opiniones cuando se trata de esta estrategia. Entonces, en lo que respecta a la estrategia de Halloween, es tanto un misterio como una anomalía empírica. La razón por la que domina a los inversores es el hecho de que ha podido proporcionar rendimientos impresionantes a lo largo del tiempo. Sin embargo, por otro lado, los operadores bursátiles no han podido explicarlo.