¿Qué es un Consejero Colegiado de Fondos Mutuos?

Un Consejero Colegiado de Fondos Mutuos (CMFC) es un asesor de fondos que posee la designación profesional de CMFC. CMFC es una designación otorgada por el Colegio de Planificación Financiera (CFP) para profesionales calificados que trabajan como asesores de inversiones o asesores de fondos mutuos. Para obtener esta designación profesional, los asesores de inversiones y fondos mutuos deben completar un programa de cursos en la universidad y aprobar un examen. El programa de estudio de CMFC ofrece un curso de 10 semanas y un examen que cubre una variedad de temas sobre fondos mutuos e inversiones.

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¿Qué hace un asesor autorizado de fondos mutuos?

La designación de Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) se aplica a las personas que trabajan como asesores en compañías de inversión y fondos mutuos. Esta designación ofrece muchos beneficios a los profesionales que la ostentan, además de abrirlos a más puestos de trabajo, les brinda mejores oportunidades en comparación con quienes no cuentan con CMFC. El programa de estudio de CMFC cubre temas sobre fondos mutuos, inversiones, asignación de activos, selección de fondos mutuos para clientes, administración de fondos, riesgo y retorno, planificación de jubilación y otros. La credencial que se ofrece al completar este programa solo se reconoce en la industria de fondos mutuos. Después de obtener la designación profesional, se requiere que las personas completen 16 horas de educación continua cada año.

¿Por qué contratar a un asesor autorizado de fondos mutuos?

  A menudo, los clientes preguntan por qué necesitan contratar a un asesor certificado de fondos mutuos (CMFC), las razones a continuación explican por qué necesita a estos profesionales;

• Un asesor autorizado de fondos mutuos ofrece servicios de asesoramiento sobre fondos mutuos a los clientes.
• Este profesional tiene experiencia en la selección de fondos mutuos para los clientes.
• Un CFMC evalúa diferentes fondos y da información sobre los fondos más apropiados para los clientes.
• Este profesional ofrece orientación de inversión a los clientes.

El Colegio de Planificación Financiera

El College for Financial Planning (CFP) es la academia que otorga la designación de consejero certificado de fondos mutuos (CMFC) a profesionales calificados. CFP se estableció como un brazo de la Asociación de Planificación Financiera (FPA), que se fundó en 1972, es. La universidad se estableció para producir graduados y profesionales que puedan trabajar de manera eficiente en la industria de fondos mutuos. El objetivo de CFP es construir una comunidad de profesionales que tengan experiencia en fondos mutuos, planificación financiera, servicios de asesoría financiera y una variedad de otros. Las actividades del Colegio de Planificación Financiera son supervisadas por una junta directiva.