¿Qué es un Consejero Colegiado de Planificación de Jubilación (CRPC)?
El Chartered Retirement Planning Counselor (CRPC) es una credencial que el College for Financial Planning (CFFP) otorga a los profesionales que se especializan en planificación y asesoramiento para la jubilación.
Los candidatos para la designación deben completar un programa de estudio y aprobar un examen.
El programa de estudio cubre una variedad de cursos que incluyen necesidades previas a la jubilación, necesidades posteriores a la jubilación, gestión de activos, planificación patrimonial y otros.
Una vez que se obtiene la credencial, los profesionales deben completar 16 horas de educación continua y pagar una tarifa a la universidad para continuar usando esta designación.
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Detalles del programa de consejero de planificación de jubilación colegiado
CRPC cuesta $ 1,300, sin embargo, la universidad ofrece un descuento a los candidatos elegibles que tienen un empleo remunerado en la industria de servicios financieros. Se requiere que los candidatos realicen cursos cuyos temas centrales incluyen;
- Principios y estrategias al invertir para la jubilación
- Maximización de la experiencia del cliente durante el proceso de planificación de la jubilación
- Navegando por las opciones de atención médica durante la jubilación
- Cómo aprovechar al máximo los beneficios de jubilación del Seguro Social
- Cerrar la brecha de ingresos: identificar otras fuentes de ingresos para la jubilación.
- Diseño de flujos de ingresos de jubilación óptimos
- Lograr los objetivos de planificación fiscal y patrimonial durante la jubilación
Después de completar el trabajo del curso, los candidatos deben aprobar el examen final dentro de un año de inscripción, el examen debe realizarse dentro de los seis meses posteriores a la inscripción.
Los candidatos que no aprueben el examen en la primera prueba pagarán $100 por intentos adicionales de examen.